زندگی جولیو و تنوچ، مانند همه پسران 17 ساله جهان , تحت کنترل هورمون‌های خشمگین، دوستی‌های شدید، و عجله‌ بی‌وقفه به سوی بزرگسالی است. در طول یک تابستان، دو دوست صمیمی، در حالی که با یک زن مسن‌تر و زیبا در یک فرار بی‌خیالانه زندگی می‌کنند، با یکدیگر، خودشان و دنیای اطرافشان ارتباط پیدا می‌کنند.

کارخانه داری به نام «ماکس زورین» (واکن) قصد دارد تا با جاری ساختن آب دریا در گسل سن آندریاس و ایجاد زلزله، زمینه ی نابودی سیلیکان ولی کالیفرنیا را فراهم سازد. «جیمز باند» (مور) که مأموریتش جلوگیری از اقدامات «زورین» است سرانجام او را از بالای پل گلدن گیت به رودخانه ی سن فرانسیسکو می اندازد...

این فیلم دارای سه خط داستانی می‌باشد که با یک تصادف به هم وصل می‌شوند. پسر جوانی که با سگ خود، وارد مسابقات شرط‌بندی می‌شود؛ مدل زیبایی که با مردی متاهل رابطه دارد؛ و پیرمردی دوره‌گرد که هر روز با سگهای خود در شهر پرسه می‌زند.